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(1)3月5日,第十三屆全國人民代表大會(huì)第四次會(huì)議舉行開幕會(huì),國務(wù)院總理李克強(qiáng)作2021年政府工作報(bào)告?!笆奈濉逼陂g將在2020年基礎(chǔ)上,持續(xù)打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)、繼續(xù)加大生態(tài)環(huán)境治理力度,實(shí)現(xiàn)生態(tài)環(huán)境進(jìn)一步改善等目標(biāo)。隨著2021年全國以及各省份地方兩會(huì)的陸續(xù)召開,多地政府工作報(bào)告都釋放出持續(xù)加碼綠色發(fā)展、做大做強(qiáng)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的信號(hào),在政策層面推動(dòng)力度加大的同時(shí),環(huán)保板塊本身的低估值屬性也為上漲空間進(jìn)一步加碼。
(2)國務(wù)院近日印發(fā)《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見》,目標(biāo)到2025年,綠色產(chǎn)業(yè)比重顯著提升,主要污染物排放總量持續(xù)減少,碳排放強(qiáng)度明顯降低,生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善;到2035年生態(tài)環(huán)境根本好轉(zhuǎn)。并部署六大重點(diǎn)工作任務(wù),要求加大財(cái)稅扶持力度,大力發(fā)展綠色金融,將有助于緩解環(huán)保行業(yè)融資難題;同時(shí)健全綠色收費(fèi)價(jià)格機(jī)制(生態(tài)環(huán)境保護(hù)者受益、使用者付費(fèi)、破壞者賠償?shù)壤鎸?dǎo)向機(jī)制),價(jià)格機(jī)制的實(shí)現(xiàn)將理順固廢、污水處理等環(huán)保子板塊的長期商業(yè)模式,降低對中央、地方財(cái)政的依賴度,各環(huán)保子板塊龍頭業(yè)績確定性增強(qiáng),行業(yè)迎新發(fā)展。
2019年以來利率下降、國資入主,環(huán)保企業(yè)債權(quán)融資改善明顯,而再融資新規(guī)出臺(tái)解決企業(yè)股權(quán)融資的難點(diǎn),壓制板塊PE最重要因素消除。2020年以來環(huán)保專項(xiàng)債總量擴(kuò)容、占比提升:
1、總量擴(kuò)容:2019年環(huán)保專項(xiàng)債總額546億,2020年截至12/31共2324億;
2、比例傾斜:2019年環(huán)保專項(xiàng)債占比2.5%,2020年提升至6.3%。
十九屆五中全會(huì)堅(jiān)持生態(tài)文明建設(shè)不動(dòng)搖,目標(biāo)“十四五”期間要實(shí)現(xiàn)生態(tài)環(huán)境新的進(jìn)步、2035年實(shí)現(xiàn)生態(tài)環(huán)境根本好轉(zhuǎn),且長江及黃河流域大保護(hù)、垃圾分類等催化下行業(yè)本身增長空間廣闊。
過去三年環(huán)保板塊表現(xiàn)低迷,估值、持倉等仍均處于低位,看好技術(shù)優(yōu)勢強(qiáng)、壁壘高的企業(yè):
1、成長性、確定性較強(qiáng)的垃圾焚燒公司,關(guān)注偉明環(huán)保(ROE行業(yè)領(lǐng)先、訂單充足)、瀚藍(lán)環(huán)境(增長穩(wěn)健,估值優(yōu)勢明顯);
2、在手項(xiàng)目豐富,技術(shù)強(qiáng)壁壘高的危廢處置公司,關(guān)注浙富控股(危廢新龍頭、全產(chǎn)業(yè)鏈布局)、高能環(huán)境(受益融資改善的土壤修復(fù)龍頭);
3、業(yè)績占優(yōu),行業(yè)高景氣的環(huán)衛(wèi)公司,關(guān)注玉禾田(精細(xì)化運(yùn)營的優(yōu)質(zhì)龍頭);
4、價(jià)值有望重估的水務(wù)公司,關(guān)注洪城水業(yè)(江西污水市場潛力大,估值及股息率具備吸引力)、碧水源(中交集團(tuán)入股,聚焦膜材料業(yè)務(wù))。
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